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發布日期:2012-10-23 12:13:04 來源:互聯網

2012年,LED產業正遭受前所未有的嚴峻考驗。一方面是投資過熱帶來嚴重后果:2009年到2010年,LED業的投資出現了大量跟風和非理性的現象。特別是LED上游,近兩年MOCVD裝機量、投產量對比2008年前增長超過10倍。產能的不對稱增長造成行業利潤水平急劇下降,而且到目前為止還看不到止滑的趨勢。另一方面是在市場重壓下,不成熟的資本市場推波助瀾,造就了一批整體難言優質的LED上市企業。

  在寒冬中,我們要看到機遇。與前兩年在熱潮中要有“冷思考”不同,在當前的背景下,無論是企業還是政府部門,都更應提振激情和熱忱。我們在全面分析的前提下,可以堅定信心,當前階段是LED行業發展的一個轉型期而并非轉折點。

  1.行業增長格局未變,終端推動力依然強勁。LED業終端應用的穩定增長趨勢沒有改變,而且在2010~2011年的短暫滯漲之后,2011年到當前,以室內LED照明的快速增長為代表,整體應用市場呈現出加速增長的趨勢。從這個意義上講,當前我們所面臨的嚴峻局面,主要是前期投資過熱造成,而并非市場需求下降造成的。在這樣的背景下,盡管作為企業個體受到的考驗非常大,但行業整體的發展是健康的。在當前白熱化競爭的局面下,殘酷的環境也提升了企業的生存能力和LED產品的性價比水平。

  2.市場重壓下,中國企業在小功率芯片、小功率照明市場上找到突破口。從2003年以來,各級機構、聯盟、協會都基本認同LED照明發展路線圖應為“裝飾———特種———戶外———室內工商業———通用”。近5年以來,在路線圖的兩端,基本格局沒有什么變化,裝飾照明和特種照明市場基本趨向穩定,增長空間已受限,而通用照明則在性價比上成熟度不足,所以近年LED照明的行業發展著力點實際上都在戶外照明和室內工商業照明上。而從去年到現在,不論是實際的市場發展,還是有關部門的總結和展望,這兩者之間的發展次序已悄然換位。這從表面上看是應用市場的變化,但究其實質,還是LED照明從大功率到小功率技術路線的轉變。

  從當前的態勢看,LED室內照明產品的節能效率、產品穩定性、市場規模以及成長性預期已經快速超越應用大功率技術的室外照明,應該說,這是市場和技術綜合發力的結果。我們可以欣喜于國內上游企業在市場重壓下找到了一個重要的突破口:國內當前應用于照明領域的小功率外延和芯片技術,已經讓相當一部分產品在性價比上真正超過了歐美和日韓產品,國產LED不再是低質低價的代名詞,而是真正在技術和產業化水平上都具備了較為充分的競爭優勢。

  3.政策導向更理性,更可持續。各級政府、機構對LED產業的扶持發展方式,也已從投資扶持為主轉向市場應用推廣扶持為主。上到國務院最新發布的LED節能照明產品補貼模式、廣東從省級層面直接發布的以電費中附加繳費為穩定扶持資金來源的應用推動,下到當前各地方政府逐漸淡出MOCVD產線投資補助模式而轉向支持區域內企業對本區域新興LED節能照明市場的率先占領,都佐證著應用端推動已取代投資端推動成為扶持LED產業發展的主要方式,這既是一個產業發展轉型期的重要標志,也意味著LED照明市場到達了大規模市場化應用的前夜。

  對轉型期的清晰認識,無論對政府還是LED企業都有積極意義。

  首先是在普遍悲觀的產業環境中,要有樂觀積極的態度。其次要在認識的基礎上探尋解決措施,對企業而言,是要從穩定增長的應用市場中去探尋破解白熱化競爭的突破點;對政府而言,以順應和推動本地應用市場的開發來協助本地企業率先擺脫危機、搶占先機,無疑也能起到事半功倍的作用。

  LED市場空間依然巨大,從行業發展的大方向而言,當前在工商業領域應用的室內照明產品,其出口市場部分從2011年下半年以來已經出現爆發性增長的趨勢;國內部分則已經在一些行業和企業中快速推廣應用,如電信運營商、超市、醫院和學校等等。國內工商業應用LED室內產品的熱潮已經指日可待。而從企業發展而言,特別是封裝企業,根據各自的企業實際,緊跟照明發展趨勢是一種選擇;在短時期內避開照明應用劇烈競爭的現狀,適度關注在前期被冷落的傳統指示顯示應用,也同樣不失為一種現實的避險策略。實際上,特別是2011年下半年以來,以貼片產品為主、面向照明應用的小功率封裝產品受全行業關注過度,競爭已趨于白熱化。在某些上市公司不惜虧本銷售以換取業績增長的沖擊下,照明類封裝產品的盈利水平已跌至谷底。相反,一些傳統應用的指示顯示類低功率產品卻成為很多封裝企業的避風港。

  LED業前景光明,但從技術、產業到市場應用研究,普及度依然不足。即使是作為央視王牌欄目的經濟半小時,在今年8月份的一期關于LED產業調研的欄目中,所選取的現象、推理和結論都相當偏離行業發展的實際,但鑒于其權威地位,對行業發展和公眾所造成的誤導,卻將極其深遠。所以在行業發展的進程中,我們需要相對準確、全面和客觀理性的聲音。

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